Salesforce導入支援
Salesforce導入支援
FREEDIAは、多様な市場でSalesforceを活用してきた経験を強みに、CRMの構築に留まらず、マーケティング・販売（SFA）・会計との連携まで含めた“業務全体のつながり”を設計し、構想から定着まで一気通貫で支援します。
Agentforce
Sales Cloud
Service Cloud
Experience Cloud
Account Engagement
Salesforce Platform 開発（APEX）
データ連携 / iPaaS
BI / ダッシュボード
AppExchange開発
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支援メニュー
導入コンサルティング
- 現状業務/課題の整理
- To-Be業務設計・KPI設計
- 要件定義（権限/データ/画面/レポート）
- ロードマップ策定
構築・開発
- 標準機能の最適設定
- Flow/承認プロセス設計
- 必要最小限の開発（Apex/LWC）
- テスト/UAT支援
連携・定着支援
- MA連携（リード〜商談）
- 販売/会計とのデータ連携
- 運用設計・教育・マニュアル
- 改善サイクル（定例/分析/施策）
※記載のサービスは一例です。ご状況に応じて、部分支援（要件定義のみ、連携のみ等）も可能です。
ご支援の進め方（例）
現状整理
業務・課題・データの棚卸し。優先順位と成功条件を明確化。
設計・要件定義
KPI・画面・権限・データモデル・連携方針を具体化。
構築・テスト
標準中心で迅速に。UATを通じて“使える形”に磨き上げ。
展開・教育
利用部門へ展開。トレーニングと運用ルールを整備。
定着・改善
利用状況を可視化し、入力定着・施策改善を回す。
拡張
MA/会計/周辺システム連携や新領域（CS等）へ段階拡張。
まずは現状とゴールを一緒に整理しませんか？
どの範囲から着手すべきか、CRM／マーケ／販売／会計連携をどうつなぐべきか。
ヒアリングのうえ、最適な進め方をご提案します。
